Prim Hírek

Az említett kötelezettségek mindegyike az Invitel (korábbi nevén: Vivendi Telecom Hungary vagy Matel) Vivendi Telecom International-től történő megvásárlásakor keletkeztek, ahol a vevő a GMT Communications Partners és az AIG Emerging Europe Infrastructure Fund által alkotott befektetői konzorcium volt. A vásárlásra 2003. májusban került sor.

A Refinanszírozás részét képezte egyrészt egy új, 165 millió EURO összegű Elsőbbségihitel-Szerződés, másrészt pedig 2012. évi lejáratú Elsőbbségi Kötvények kibocsátása 142 millió EURO értékben. A Refinanszírozással kapcsolatban Ian McKenzie, az Invitel Igazgatóságának elnöke a következőket mondta: "Az ügylet eredményeként az Invitel adósságokkal kapcsolatos kötelezettségei jobb összhangba kerülnek a vállalat cashflow-termelő képességével, a rövid és közép lejáratú cashflow amortizációs terhei csökkennek és pénzügyi rugalmasságunk nő. Eltökéltek vagyunk, hogy továbbra is kiemelkedő működési eredményt érjünk el a koncessziós területeinken belüli stabil üzleti teljesítményre építve, amelyet a volt koncessziós területeken kívüli növekedés egészít ki."

Tim Green, a GMT egyik alapító partnere a következőt nyilatkozta: "Az ügylet azért fontos az Invitel számára, mert szélesíti a vállalat tőkéhez jutási lehetőségeit, valamint nagyobb mozgásteret biztosít stratégiai kezdeményezésekhez. A befektetői konzorcium rövid távon is kedvezőbb helyzetbe kerül a részvényesi kölcsönök részleges visszafizetése révén. A Refinanszírozás sikeressége tükrözi továbbá azt is, hogy a piac elfogadta a 2003. májusa óta a vállalathoz csatlakozott új vezetők munkájának minőségét és hatékonyságát."

Craig Butcher, az AIG EEIF igazgatója és budapesti részlegének vezetője a következőket mondta: "Ez az új távlatokat nyitó ügylet, amely a magyarországi magas hozamú kötvénykibocsátások közül minden idők harmadik legjelentősebbje és Közép-Európában az elmúlt 3 év első magas hozamú kötvénykibocsátása, bizonyítja egyrészt, hogy a Vállalat teljesítménye a felvásárlás óta növekvő tendenciát mutat, másrészt általánosságban azt, hogy a vezető hitelezők és befektetők egyre kedvezőbben fogadják a közép-európai hiteleket. A pénzügyi befektetőknek érdemes elgondolkodniuk azon, hogy a közép-európai ügyletek javuló hitel-piaci esélyei a kivásárlási lehetőségek bővülését eredményezhetik."

Ian McKenzie Elnök úr mellett az ügylet sikeres megvalósulásában szerepet vállalt még Martin Lea, a vállalat új vezérigazgatója, valamint Robert Bowker, a cég pénzügyi vezérigazgató-helyettese, akik 2004. júniusa, illetve májusa óta dolgoznak az Invitelnél. Martin Lea 25 éves távközlési tapasztalatával erősíti az Invitelt: korábban az Intertek Csoport (egy FTSE 250 válalat) ETL-SEMKO nevű részlegének vezérigazgatója, illetve a Racal Telecom nevű egyesült királysági távközlési szolgáltató cég ügyvezetője volt. Robert Bowker 12 éve dolgozik a távközlésben és pénzügyi szakterületen: korábban a vezető cseh távközlési szolgáltató, a Eurotel Praha pénzügyi vezérigazgató-helyettese volt.